Utiliser plusieurs espaces de travail

La plupart des gens n’ont besoin que d’un seul Espace de travail. Vous en voudriez un deuxième si vous gérez des funnels pour des choses vraiment séparées — une agence avec deux clients, ou une entreprise avec deux marques dont les leads ne devraient jamais se retrouver dans la même table.

Tout est séparé

Un Espace de travail est un mur, pas un dossier. Les customs, les contacts et les leads, les marques, les médias, les modèles et les membres de l’Équipe appartiennent à un seul Espace de travail et sont invisibles depuis un autre.

C’est tout l’intérêt, et c’est aussi le piège : impossible de déplacer un funnel d’un Espace de travail à un autre, et pas de bibliothèque partagée entre eux.

L’abonnement fait exception. Il appartient à la personne qui paie, pas à un Espace de travail : chaque Espace de travail que vous créez utilise votre abonnement, et ils se partagent ce qu’il inclut. Deux Espaces de travail, ça ne veut pas dire deux abonnements.

Créer un Espace de travail

1. Ouvrez le menu en bas de la barre latérale gauche, celui qui affiche votre nom.
2. Cliquez sur Changer d’espace, puis sur Nouvel espace.
3. Donnez-lui un nom et cliquez sur Créer.

Vous arrivez directement dans le nouvel Espace de travail, vide et prêt pour son premier custom. Vous en êtes le propriétaire, et il utilise votre propre abonnement, comme les autres Espaces de travail que vous possédez, même si vous l’avez créé depuis l’Espace de travail de quelqu’un d’autre.

Le nombre d’Espaces de travail possibles dépend de votre abonnement. Le compteur à côté de Nouvel espace indique combien votre abonnement en utilise sur combien. Quand vous ne pouvez pas en créer, le bouton est grisé et indique pourquoi au survol : votre abonnement n’en inclut qu’un, vous avez atteint sa limite, ou vous n’avez pas d’abonnement à vous (vous avez seulement rejoint les Espaces de travail d’autres personnes). Voir Changer ou annuler votre abonnement.

Vous en créez un pour un client ? Même démarche, puis invitez-le depuis Équipe, une fois dans le nouvel Espace de travail. Voir Votre équipe. L’inviter ne change pas qui paie : l’Espace de travail reste sur votre abonnement.

Si vous préférez que votre client le paie lui-même, envoyez-lui un transfert depuis Paramètres de l’espace → Espaces de travail → Transferts, avec Nouveau transfert. Il reçoit un email avec un lien. Quand il accepte, l’Espace de travail passe sur son propre abonnement et il en devient le propriétaire ; vous y restez en tant qu’admin.

Envoyer un transfert signifie que vous cessez de payer cet Espace de travail : vous ne le financez plus que le temps qu’il décide, pour les jours et les leads que vous choisissez. S’il refuse, ou ne répond pas à temps, ses customs sont mis hors ligne. Tant qu’il n’a pas répondu, vous pouvez annuler le transfert et continuer à payer. Seule la personne qui paie l’Espace de travail peut envoyer un transfert, et si vous ne voyez pas Transferts, votre abonnement ne l’inclut pas. Voir Confier la facturation d’un espace de travail.

Changer d’Espace de travail

Votre Espace de travail actuel s’affiche dans le menu de gauche — ouvrez-le pour en changer. Tout ce qui est à l’écran change avec : les customs que vous voyez, les leads, l’Équipe.

Être dans l’un ne vous déconnecte pas de l’autre. Vous êtes membre de chacun, et changer d’Espace de travail modifie juste celui que vous regardez.

C’est par navigateur, et ça garde en mémoire

Custom One retient le dernier Espace de travail sur lequel vous avez basculé et vous y remet à votre prochaine connexion.

Il garde ça en mémoire par navigateur et par appareil, cependant. Basculez sur votre ordi et votre téléphone reste où il était — c’est pratique une fois qu’on s’y est habitué, et déroutant la première fois que ça arrive. Si vous avez un doute sur celui dans lequel vous êtes, le menu de gauche est l’endroit à vérifier.

Rejoindre celui de quelqu’un d’autre

Vous ne créez pas un Espace de travail pour rejoindre une Équipe — vous êtes invité à la sienne. Acceptez l’invitation et il apparaît à côté du vôtre, et vous passez de l’un à l’autre de la même façon.

Votre rôle peut être différent dans chacun : être propriétaire de votre propre Espace de travail et invité chez un client, c’est tout à fait normal.